Tu ahorroes como tú,único

tu ahorro
qué es el servicio

SERVICIO DE GESTIÓN DE CARTERAS DE FONDOS

1 Qúe es el servicio

Un servicio de gestión activa de fondos de inversión que le permite diversificar su ahorro y beneficiarse de la gestión de nuestros reconocidos especialistas.

Usted delega la gestión de su cartera de fondos en expertos gestores del Grupo Financiero de Ibercaja que seleccionan los más adecuados en cada momento con el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles.

2 Cómo funciona

  • En su oficina, nuestros gestores le realizan un análisis (test de idoneidad) para conocer su perfil inversor, teniendo en cuenta sus necesidades.
  • Según el perfil y el riesgo que usted esté dispuesto a asumir, le ayudamos a seleccionar entre las carteras disponibles.
  • Nuestros especialistas se encargan de gestionar la cartera eligiendo los mejores fondos y realizando los cambios necesarios según la coyuntura y las expectativas del mercado.

3 Beneficios

Rentabilidad:
podrá generar, a medio o largo plazo, rentabilidades más elevadas que con la contratación de un solo fondo.
Tranquilidad:
de dejar su inversión en manos de profesionales.
Riesgo Controlado:
nunca se sobrepasa el riesgo que usted esté dispuesto a asumir.
Comodidad:
le permite delegar la gestión de sus fondos a nuestros expertos.
Información:
periódicamente, recibirá un informe de seguimiento con el detalle de los fondos que componen su cartera, los cambios realizados y las rentabilidades conseguidas.

4 Reconocimientos

El servicio de gestión de cartera de fondos tiene una amplia experiencia durante la que ha demostrado el valor de la diversificación de la gestión activa.

En la actualidad, más de 70.000 clientes han confiado en este servicio y concentran más de mil millones de euros de patrimonio.

Además, los Fondos de Inversión de Ibercaja han recibido en los últimos años diversos reconocimientos por su gestión y resultados.

5 Controlando el riesgo

La labor de los especialistas del grupo financiero de Ibercaja que gestionan estas carteras es la de conseguir que el riesgo total de la cartera sean adecuados al perfil de cada cliente: por lo tanto, no se va a sobrepasar en ningún momento el riesgo que usted, según el perfil inversor resultado de su test, está dispuesto a asumir.

adaptado a cada cliente

ADAPTADO A CADA CLIENTE

Cada cliente puede seleccionar entre 4 tipos de cartera según el riesgo que está dispuesto a asumir en sus inversiones:

Cartera Equilibrada 2

Pensada para clientes de perfil consevador.

  • Perfil conservador
  • Invierte entre 0% y 25% en Renta Variable
Invierte hasta el 25% en Renta Variable
Fija Max. Variable: 25%

Cartera Evolución

Para clientes que, aunque valoran la seguridad en su inversión, están dispuestos a asumir pequeños riesgos.

  • Perfil moderado
  • Invierte entre 10% y 40% en Renta Variable
Invierte entre 10% y 40% en Renta Variable
Fija Mín. Variable: 10% Max. Variable: 40%

Cartera Crecimiento

Para clientes que buscan obtener mayores resultados con un riesgo moderado.

  • Perfil moderado
  • Invierte entre 20% y 60% en Renta Variable
Invierte entre 20% y 60% en Renta Variable
Fija Mín. Variable: 20% Max. Variable: 60%

Cartera Dinámica

Para los que apuestan por la inversión en bolsa.

  • Perfil audaz
  • Invierte entre 50% y 100% en Renta Variable
Invierte desde el 50% en Renta Variable
Mín. Variable: 50% Max. Variable: 100%
Reconocimientos Promoción traspasos Home de fondos
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C. S.A. - Entidad Depositaria: CECABANK, S.A.